Plaid

Plaid is een US/Canada-gerichte bank-account-data-API — de
Noord-Amerikaanse tegenhanger van GoCardless Banking. Het wordt
standaard meegeleverd met ERPNext via Plaid Settings en koppelt
met 12.000+ Amerikaanse banken.

Wanneer te gebruiken

U opereert in of verkoopt aan een Amerikaanse / Canadese entiteit
die niet onder GoCardless Banking's EU/UK-lijst valt.
U moet Amerikaanse banktransacties op een schema in ERPNext
binnenhalen.

Voor Nederlandse / EU-bankrekeningen, gebruik
GoCardless Banking — Plaids Europese dekking
is beperkt en duurder.

Instellingen

Open Plaid Settings (single doctype) in de zoekbalk. Vereiste
velden:

Client ID en Secret uit uw
Plaid-dashboard.
Environment — Sandbox / Development / Production.

Plaid-prijscategorieën: Sandbox is gratis, Development gratis voor
beperkte items, Production rekent per actief item per maand plus
per-call-kosten. Meld u aan op plaid.com.

Werkstroom

Configureer Plaid Settings met uw API-gegevens.
Klik op een Bankrekening-record op Link with Plaid. U
wordt doorgestuurd naar Plaid Link om bij de bank van de
gebruiker te authenticeren.
Bij succes slaat ERPNext een access-token op en begint het met
het ophalen van transacties in Banktransactie-records.
Volgende transacties synchroniseren via de ERPNext-scheduler.

Prilk-ondersteuning

Wij onderhouden Plaid-integraties niet actief — onze markt is EU.
Heeft uw bench Plaid nodig, dan zijn de upstream ERPNext-docs de
gezaghebbende bron:
ERPNext Plaid-docs.